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球王会体育_预见2021:2021年中国造纸产业全景图谱

财产链行业跨度年夜,市场容量不容小觑

  造纸是指经由过程机械的、化学的或两者连系的方式,把植物纤维加工成纸浆;然后经由过程手工或机械抄造的方式,把纸浆和其添加剂夹杂平均而制成纸产物的进程。从事纸产物{{z(站点标题)}}的行业称为“制浆造纸工业”,简称“造纸工业”。

  造纸行业的财产链从上游到下流顺次可划分为:原材料和纸浆装备、纸类制造和纸类利用。

  我国是纸浆消费年夜国,纸浆制造行业成长有较为悠长的汗青,财产手艺较为成熟,全国共有2万余家纸浆制造企业,造纸行业上游方向在完全竞争,造纸行业在原材料环节具有充实的议价权;

  相对纸浆制造行业而言,我国造纸行业企业数目偏少,按照国度统计局统计,2019年全国纸和纸板{{z(站点标题)}}企业约有2500家,行业集中度偏低,产物质量差别较年夜。

  在造纸行业企业不竭进行财产集群化成长的期间,有很多造纸行业的龙头企业向财产链上下流游延长,构成废纸收受接管-纸浆制造-造纸财产链结构,如山鹰纸业、玖龙纸业等。

  纸浆消费量波动转变 废纸浆消费占有主流

  我国造纸行业上游原材料首要为纸浆,按照中国造纸协会发布的《中国造纸工业2019年度陈述》,2010-2019年,我国纸浆产量显现波动转变,因为数字化和无纸化的推动,纸浆下流市场呈现较多的替换品,最近几年来纸浆的产量整体上处在降落态势。2018年,我国纸浆产量同比降落9.41%。2019年,我国纸浆产量与2018年根基持平,为7207万吨。

  我国{{z(站点标题)}}的纸浆首要可以分为木浆、废纸浆和非木浆(苇浆、蔗渣浆、竹浆、稻麦草浆等)。此中,废纸浆为我国首要{{z(站点标题)}}的纸浆类型。2019年,我国废纸浆产量到达5351万吨,占纸浆总产量的74.25%。

  别的,按照各类纸浆产量的转变环境,2010-2019年,我国{{z(站点标题)}}的非木浆产量占比不竭降落,其产量份额首要被木浆所代替,其首要缘由是采取非木浆所{{z(站点标题)}}出来的纸类产物强度和韧度均较低,在人平易近糊口程度日趋提高的当今,人们更愿意选择木浆成品。

  在纸浆消费方面,我国纸浆消费量整体呈上升趋向,整体消费量已到达亿吨级别。2018年,受环保政策趋严影响,我国造纸行业产量降落,对纸浆的消费量也显现必然幅度的削弱,我国纸浆消费量同比降落6.61%。2019年,我国纸浆消费量实现9606万吨,较2018年增加2.36%。

  从纸浆消费布局来看,2018-2019年年间,我国木浆的消费量占比有所上升,而非木浆和国产废纸浆的消费量占比均有所降落。2019年,我国废纸浆消费量为5443万吨,占纸浆消费量的57%;我国国产木浆消费量为3581万吨,占国产纸浆消费量的37%。

  行业整体产能多余 供求显现波动转变

  据中国造纸协会统计数据显示,2014年以来,我国纸和纸板产量整体显现震动上行趋向,增速连结在低位运行。2017年我国纸和纸板{{z(站点标题)}}量初次冲破11000万吨,创汗青新高;2018年,受行业景气宇下滑影响,整体产量小幅下滑,到2019年,我国纸和纸板{{z(站点标题)}}量有所回升,累计产量为10765万吨,同比增加3.16%。

  纸和纸板消费方面,据中国造纸协会统计数据显示,2014年以来,我国纸和纸板产量整体显现震动上行趋向,增速连结在低位运行。2017年,我国纸和纸板消费量冲破11000万吨,创汗青新高。

  2019年,我国纸和纸板消费量为10704万吨,较2018年增加2.54%,人均年消费量为75公斤。整体上行业消费量略小在产量,显现供年夜在求的场合排场。

  从细分产物产量布局来看,纸和纸板的首要产物中:未涂布印刷书写纸{{z(站点标题)}}量占纸和纸板总{{z(站点标题)}}量的16.54%,箱纸板{{z(站点标题)}}量占纸和纸板总{{z(站点标题)}}量的20.34%,瓦楞原纸{{z(站点标题)}}量占纸和纸板总{{z(站点标题)}}量的20.62%,新闻纸、特种纸和纸板等的产量占比力小。

  从消费量来看,纸和纸板首要产物的消费量布局与产量布局近似:未涂布印刷书写纸消费量占纸和纸板总消费量的16.34%,箱纸板消费量占纸和纸板总消费量的22.45%,瓦楞原纸消费量占纸和纸板总消费量的22.18%,新闻纸、特种纸和纸板等的消费量占比依然较小。

  行业集中度较低 企业首要散布在东部地域

  按照中国造纸协会发布的《中国造纸工业2019年度陈述》,2019年我国造纸行业产物的产量首要集中在东部地域。2019年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、河北、江西、湖南、天津、海南和辽宁17个省(区、市)纸和纸板产量跨越100万吨,产量合计10412万吨,占全国纸和纸板总产量的96.72%。此中广东省和山东省的产量别离到达1864万吨和1830万吨,占比别离到达17.32%和17.00%。

  我国首要的造纸企业包罗玖龙纸业、理文造纸、山东晨鸣等等,此中此中玖龙纸业产量最年夜,跨越1500万吨,较其他重点造纸企业产量遥遥领先。

  从行业整体的产销量数据来看,颠末2010年以来的环保政策去产能以后,造纸行业的CR10从2012年的28.7%慢慢上升到2019年的45.7%,而而美国造纸行业在履历环保立法去产能和行业并购以后,CR10已到达了90%摆布。据此来看,中国造纸行业的集中度依然较低。

  今朝,固然我国造纸行业仍面对着供过在求、行业集中渡过低等问题,但其仍在加快财产布局调剂。将来我国造纸行业将更重视质量。更存眷行业手艺立异,企业也将不竭走出国门,走向国际。综合来看,中国造纸行业整体成长前景较好。

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